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2021年度中国医院药品数据概览

来源:新康界,新康界


  中国医院药品市场总览
  2021年全年中国医院市场总销售额达9,883亿元,同比去年增长10.1%。化学药2021年同比去年增长6%,生物制品增长29%,中成药增长17%。(数据统计口径:代表中国二级及以上公立医院,以医院采购价计算,下同)


1 医院药品市场销售额及趋势-化学药&生物制品&中成药


  数据来源:中国CMH(二级及以上公立医院)跨国企业VS 本土企业:因集采执行,跨国企业2021年增速不敌本土企业从不同企业性质来看,本土企业在医院药品市场占主导地位,2021年销售额近6,805亿元,同比去年增长12%,但纵观五年销售额占比趋势,呈下滑态势。跨国企业占比则逐渐扩大,2021年达到3,077亿元,增速5%,但因集采执行,2021年增速不敌本土企业。

2 跨国企业&本土企业-销售额趋势/增速/占比表现

  数据来源:中国CMH(二级及以上公立医院)2021年度销售额排名,阿斯利康、扬子江、恒瑞医药、罗氏、辉瑞稳居集团排名前五,其中恒瑞医药同比去年双位数增长(+14.9%)。齐鲁制药、正大天晴、上海医药集团、步长、诺和诺德、默沙东2021年排名均有提升。拜耳、华东医药集团排名及增速均下滑。

3 医院药品市场-TOP20集团表现

  注:(1)集团以按照最新权益划分。例如:晖致Viatris(含迈兰的产品)独立出来了,不包含在辉瑞生物中;拜耳包含滇虹药业等;诺华包含诺华肿瘤,诺华制药,山德士等;依姆多权益归属为康哲药业;(2)排序按照2021年销售额降序排序


  数据来源:中国CMH(二级及以上公立医院)品类及产品表现:肿瘤药和免疫机能调节药持续领跑ATC1分类来看,肿瘤药和免疫机能调节药为医院市场主要驱动领域,2021年销售额约1,825亿元,占总体市场18.5%,同比去年增速达12.1%,5年复合增长率同样维持可观的双位数增长(+10.6%)。消化道及代谢药品,以及血液和造血器官领域药品则分别位居第二,三名,增长稳健,5年复合增长率分别为3.7%,6.4%。

4 医院药品市场-ATC1分类表现

注:排序按照2021年销售额降序排序


  数据来源:中国CMH(二级及以上公立医院)从通用名维度来看,人血白蛋白位列第一,2021年同比去年增长22.6%,5年复合增长率为15.5%。氯化钠,贝伐珠单抗分别排名第二、第三名,年度增长率分别为9.3%,53.5%。除此之外,曲妥珠单抗,聚乙二醇化人粒细胞刺激因子,以及亮丙瑞林均呈现快速增长趋势。

5 医院药品市场-TOP通用名表现


注:排序按照2021年销售额降序排序


  数据来源:中国CMH(二级及以上公立医院)从产品维度来看,扬子江药业加罗宁维持首位排名,2021年增速稳定(+9.2%),辉瑞生物舒普深、罗氏制药的赫赛汀位居第二、三位,均增长稳健,分别为10.3%,7.9%。头部产品中8款为本土企业药品,12款为跨国企业产品。TOP20产品中齐鲁制药的安可达,丽珠的壹丽安,杰特贝林的安博灵以及罗氏制药的帕捷特均以非常亮眼的增速(+178.5%,+74.5%,+37.4%,+98.1%)跻身医院药品市场的TOP20。

6 医院药品市场-TOP品牌表现



注:排序按照2021年销售额降序排序  数据来源:中国CMH(二级及以上公立医院)